本周,纽约不能为奢侈皮制大衣制造商Canada Goose控股公司提供更好的IPO(首次公开募股)“天时”了:暴风雪和严寒正在袭击美国。
Canada Goose60年前成立于多伦多一家仓库,由贝恩资本提供资金支持。土狼皮制大衣制造商Canada Goose已经成为时尚和名人圈的公认品牌,美股投资者已等待一家奢侈品公司IPO几乎长达三年,这可能足以证明Canada Goose应该比比大多数同行享受更高的估值。
Canada Goose正在寻求首次公开募股中筹集多达3.2亿加元(2.37亿美元),定于周三市场收盘后决定发行价格。按照定价建议范围的高端,Canada Goose正在寻求高达17.1亿加元的市场价值。
彭博情报分析师Maja Rakic在本月注释道,即使股价落在定价区间的底部,每股12个月的尾部收益以低于市场的速度增长,但Canada Goose在其奢侈品同行的估值仍然排名第三,Canada Goose市盈率为36倍,位于爱马仕国际(Hermes International)的39倍,布鲁内洛.库西内利(Brunello Cucinelli)的37倍之后。
咨询公司BrandSimple的创始人兼前北美品牌公司Landor Associates的董事长Allen Adamson说,“这可能是一个泡沫,但是他们处理的很好。”
贝恩和加拿大鹅的代表没有回应评论的要求。
截至2016年3月31日的财政年度,Canada Goose收入为2.908亿加元,过去三年的年复合增长率为38%。根据IPO招股说明书,其净收入在上一财政年度达到2650万加元,同比增长196%。
Canada Goose已经开始了一个仍然相对年轻的扩张。Canada Goose出售Bain 2013年70%的股份,以帮助加快增长,增加了四个电子商务商店和两个实体店。贝恩将在发行后继续控制公司。
Canada Goose是一个年轻的零售商,它的品牌与当前的趋势共鸣,并在短期内有增长的空间。投资者购买Canada Goose股票以期待Canada Goose北美外市场的推广合扩张。
不到三分之一的Canada Goose的最近一个财政年度的收入来自美国和加拿大以外,不过,这个数字从两年前翻了一番。